Dworek pod Malwami 64 – Pan nauczyciel

Wielka historia nie omija dworu Kalinowskich. Misza postanawia zatrzymać się u dziadków w drodze na studia w Rydze. Opowiada całej rodzinie o pokrętnych losach swojego ojca, Stasia Kalinowskiego, który na skutek udziału w tajnej misji pełni obecnie funkcję konsula w Argentynie. Michał Kalinowski nie jest zadowolony z wyborów, jakich dokonały jego dzieci. Na dodatek dociera do niego, że wśród licznej gromadki potomków próżno szukać nowego dziedzica ziemskiej posiadłości. Rozmawia o tym z Franciszkiem, ten jednak chce zostać nauczycielem. Tymczasem zza granicy dochodzą słuchy o poczynaniach niejakiego Adolfa Hitlera.