Morderca szuka drogi

Do słynnej moskiewskiej galerii Tretiakowskiej przybywa zdolny malarz, który pracuje nad kopiami obrazów Chagalla. Po ukończeniu dzieła malarz znika, a wiszące w ramach obrazy okazują się falsyfikatami. Niedługo później odnalezione zostaje ciało mistrza pędzla. Rosyjska milicja rusza w pościg za zabójcą malarza. W trakcie śledztwa inspektor Karsawin przemierzy kraje bloku wschodniego (Rosję, Polskę, Czechosłowację, Węgry) i nie pozostanie obojętny wobec uroku panny Zosi.